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上海三九文化发展有限公司，中央电视台电影频道节目中心公元前206年，平民起义军领袖刘邦在秦国都城咸阳接受了秦王赢婴的投降。旋即之间，象征着秦王朝最高统治的阿房宫也被项羽毁之一炬。尽管楚怀王当初有谁先入主关中，谁就是“关中王”的钦命，但来迟一步的项羽自恃实力强大、战功显赫，硬是将刘邦从咸阳逼回灞上。不仅如此，项羽还自封“西楚霸王”，为遏制刘邦称雄天下的野心，项羽封刘邦为汉王，逐往西蜀汉中。 西蜀汉中乃荒蛮贫瘠之地。但面对项羽的百万大军和昭然若揭的用心，刘邦也只好率领自己的三万将士向西蜀开拔。临行前，准备荣归故里的张良前来送行，并留给刘邦一句话：此去西蜀，途经栈道之后，万望将栈道烧掉。烧掉栈道，岂不是意味着从此困死汉中。但刘邦深知张良的良苦用心，在樊哙、周勃等一干兄弟百思不得其解时，毅然下令，放火烧了栈道。一时间，悬挂在峭壁之间的百里栈道火光冲天，化为...。故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异乡打工的她心中充满凄苦。老邓（夏靖庭 饰）一直暗恋黑猫，就算入狱也不曾断了念想，这不，一出狱便飞奔到黑猫旅社。浅野先生（荫山征彦 饰）来自日本，明明已经失业，偏偏要装出上班的样子。刘六（温吉兴 饰）因遭女儿指控，整日闭门谢客，连阿南打扫卫生都不能进入其房间。妓女玲珑（黄采仪 饰）年老色衰，与弱智儿子共处一室，她发现自已患了艾滋......。21岁的透（冈田准一饰）爱上了母亲的朋友、年长他二十岁的已婚妇女诗史（黑木瞳饰），他们一见钟情并开始了地下恋情。透的好朋友耕二（松本润饰）也与家庭主妇喜美子（寺岛忍饰）有不伦关系，但情感十分复杂难解，他同时还有一位女友。 三年来透听诗史喜欢的音乐，看诗史喜欢的书，每天下午在家等诗史打来的电话。他不能主动打给她，这是两人的约定。渐渐地，他越来越不能满足这样的关系，他向诗史提出了一起生活的要求。诗史是理性的，她清楚所拥有的一切都是丈夫给予的，离开丈夫意味着什么诗史清楚不过，所以对于透提出的要求她一直模糊回避。不过，当透在派对上不顾一切地当着众人的面向她表白并离去后，诗史终于做出了决定……。
