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公元756年，唐肃宗在宦官李辅国的幕后策划中登上了帝位。唐肃宗登基后，李辅国被任命为殿中监，封为国公！然而，独断专行、把持朝政的李辅国并不以江山社稷为重，而是暗中勾结倍受肃宗恩宠的淑妃张良娣，想在建宁王府设下鸿门宴，行刺谋杀太子李俶，并借机嫁祸于建宁王李倓。 太子李俶即将赴宴前，对李辅国和淑妃的阴谋勾结早有觉察和防备的老臣老太傅，让早在五年前就为太子李俶找好的替身李时豫代替太子赴宴。李时豫以其多年来练就的机智和高强的武功替太子挡过此劫，自己却不幸落在佞臣李辅国的手中。李辅国一计未成又生一计。在李辅国和淑妃的谗言中，建宁王李倓被毒酒赐死；老太傅和李时豫被押上囚车，游街示众，以期太子李俶现身。 李俶果然中计，结果救人未成却遭受追杀。千钧一发之际，李俶被侠女吴满娇和她父亲吴老头拼死救下。与此同时，百密一疏的李辅国低估了李时豫的意志，李时豫谨记老太傅...。唐代中期，节度使权得势盛。互相讨伐，民不聊生，其中以宣武的段广，魏博的田伏及天平的长孙弘的势力最大。 樊秋娘本是田伏属下将樊策之女。十岁时，被武功盖世的当妙清师太掳走，把她训练成一冷漠无情、专杀贪官污吏及天下负心者的人。秋娘后因母病危，违背师令，重回家中生活，更私自向磨镜少年展修元提亲结成夫妇，便樊秋娘却向父隐瞒杀贪官之事，并常以面谱人身份锄强扶弱，一时间合资名远播，段广为吞并其他节度使领土，特在魏博设立，一名为兰陵客的秘密组织，暗中从事政治暗杀活动。由于面谱人之行动与兰陵阁有所触，秋娘因而连累父母被杀，后更与妙清反目成仇，最后被迫亲自手刃其师。秋娘夫妇自此被卷入节度使斗争漩涡中，更被田伏利用，将段广杀死。而田伏在灭段广后变得野心勃勃，后更得道术秘本，使其武功及势力雄霸一方。但此时，秋娘夫妇已认请田伏的本来面目，反投向忠节爱民的长孙弘门下，与田伏及其...。
