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1924年10月，直奉第二次大战爆发。就在直系军阀吴佩孚与奉系军阀张作霖在山海关激战时，吴佩孚所属第三军司令冯玉祥却突然挥师入京，并于22日深夜，发动政变，包围总统府，囚禁了大总统曹锟。曹锟身陷囹圄，吴佩孚紧急从山海关前线驰援，但是精锐主力却被围困天津，孤立无援。群龙无首，山海关前线十万大军快速崩溃，最终吴佩孚不得不乘船南遁，直系政权由此覆灭。战争尽管结束，但北京政局却面临着重重危机。直奉大战后，奉军开始大举入关，早已准备问鼎中原的张作霖与冯玉祥在直隶地区展开争夺，角逐北京政权。。医药公司老板钱程斥资建立了一座位于密林深处的生物制药研究实验室，通过改造鲨鱼的基因来研制一种新型的抗癌药物，然而就在该药物即将大量投入生产时，一场巨大的危机也悄然降临：由于更改了鲨鱼的基因致使其基因突变性情凶猛，并展现出其它生物的特征，虽然研究员叶歆及时向上级反馈，但老板钱程置若罔闻，下令继续加紧实验，没想到危机爆发。。1931年“九一八”事变后的冬天，浙江某小镇也和全国各地一样，掀起了抵制日货的运动。镇上“林源记”老板的女儿林明秀（马薇 饰），因穿了一件日本面料的旗袍而受到同学的鄙视。她回到家中哭闹，责怪父亲尽卖些东洋货。此时林老板（谢添 饰） 也正为县党部勒令停售东洋货伤透脑筋。不得已他只好把东洋货冠以“国货”的标签出售。年关将至，正是讨债用钱的时候，各商铺纷纷以打折甩货来相互倾轧。“一.二八”沪战爆发的消息使林老板添了新的忧虑，因为他还欠着上海某商行的货款，此时上海客人（陈述 饰）来催债, 林老板只好跟钱庄借贷，然而钱庄非但不肯，反而要求他还清陈债，幸好伙计寿生从乡下收帐回来，才打发走了上海客人。而此时“林源记” 的竞争对手“裕昌祥” 放出了林老板准备携款逃走的谣言，小股东们纷纷上门讨要本钱，林老板只好求余会长（韩涛 饰）帮忙辟谣，余会长却借机提出让林的女儿做警察局长的姨太太，林老板闻言仨魂吓跑了俩魂半.......。
